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        農村基建要發力!鋼鐵行業至少兩年保無憂
        發布時間:2018-11-21
          

        11月10日,在2018(第七屆)中國鋼鐵技術經濟高端論壇上,北京景民四方投資有限公司首席經濟學家吳瓊預測,中國鋼鐵行業繁榮期還有兩年左右。

        吳瓊表示,上述預測主要基于兩個最重要的原因:一是還在持續中的嚴控新增產能政策,二是農村經濟建設(包括基建在內)的啟動,目前沿;ㄒ呀浗咏柡,但是農村的市場空間巨大。

        去產能方面,2017年底,工信部出臺的《鋼鐵產能置換實施辦法》(簡稱《辦法》)明確規定要嚴禁新增產能,《辦法》明確規定無論建設項目屬新建、改建、擴建還是”異地大修“等何種性質,只要建設內容涉及建設煉鐵、煉鋼冶煉設備,就必須在嚴格遵守《辦法》規定的“1個必須”、“6個不得”的原則下對現有產能進行置換。

        根據上述《辦法》,所謂“1個必須”是指,用于產能置換的冶煉裝備必須是國務院國資委、各省級人民政府2016年上報國務院備案去產能實施方案的鋼鐵行業冶煉裝備家底清單內的冶煉裝備和2016年及以后合法合規建成的冶煉設備。

        “6個不得”則是指用于產能置換的產能不得為:列入鋼鐵去產能任務的產能、享受獎補資金和政策支持的退出產能、“地條鋼”產能、落后產能、在確認置換前已拆除主體設備的產能、鑄造等非鋼鐵行業冶煉設備產能6類產能。這是“一票否決”項,觸及其中任何一條都不能用于置換。

        吳瓊表示,基建方面,目前我國的基建正處于轉移中心的時間拐點。近期,多地發改部門先后發布了補短板、惠民生的基建投資計劃和行動方案,今年9月印發的《鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》明確提出要把未來五年的基建重點放在農村,同時在水利、交通、能源、信息等方面同步推進,預計這一輪的農村基建投資將累計超過4萬億。

        吳瓊認為,宏觀經濟的走勢是由各種經濟周期疊加嵌套而成,有短期的庫存周期,中期的產能周期或朱格拉周期,長期的有房地產周期或庫茲涅茨周期。其中,與鋼鐵行業最相關的是兩個,一個是庫存周期,一個是產能周期,庫存周期決定了短期的波動,產能周期則決定了中期的趨勢。一般一輪產能周期需要6到10年,分為蕭條、復蘇、繁榮、衰退四個階段。

        如果比照過去幾年中國的鋼鐵行業,可以看到,2012年到2015年為蕭條期,2015年底到2016年底為復蘇期,2017年至今處于繁榮期中。

        吳瓊認為,一般來說,鋼鐵這樣的周期性大宗商品價格觸頂后會很快回落,價格頂鋒是尖的,因為其漲價邏輯是自我破壞的,價格上漲之后,更多的中小企業入場,邊際高成本產能得以釋放,產能觸頂后會很快就會進入一個下行的衰退階段。但是,由于政策的不斷釋放和推進以及下游主要需求端的進一步釋放,鋼鐵行業的繁榮期還將持續為期兩年左右的時間。

        在此之前,冶金工業規劃研究院黨委書記、院長李新創總結認為,中國鋼鐵行業發展的三個基本趨勢是:產業升級,綠色發展以及減量發展。吳瓊表示,這幾個基本方向在未來不會逆轉,也會持續多年。

        不過吳瓊也提醒,盡管嚴控產能和基建發力這兩大主因,會使得鋼鐵行業的繁榮期還將持續至少兩年,但產能周期物極必反的規律無法違背,新一輪的產能擴張、繁榮過后衰退的到來都是必然。對于鋼鐵行業而言,需要居安思危,未雨綢繆,思考如何在未來有限的時間里,改善企業財務狀況、優化產品結構、提升技術水平和企業的核心競爭力。





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